Configurazione

La Configurazione è dove imposti preferenze globali e regole di categorizzazione. Aprila dalla barra laterale (icona ingranaggio o "Configurazione").

Scheda Generale

• Lingua — Lingua dell'interfaccia (es. Italiano, Inglese, Francese, Tedesco).
• Tema — Aspetto chiaro o scuro.
• Parametri di finanziamento predefiniti — Usati per una nuova analisi pre-acquisto o quando l'app ha bisogno di valori predefiniti:
  • Anticipo %, Tasso di interesse %, Notaría %, Tasso di occupazione %, Aliquota marginale %.

Queste impostazioni non modificano le proprietà esistenti né gli scenari pre-acquisto già salvati; precompilano solo i nuovi.

Scheda Categorie e regole

• Categorie — Vedi le categorie integrate e puoi aggiungere categorie personalizzate (nome, icona, colore, entrata o uscita). Appaiono in categorizzazione ed export.
• Regole — Per ogni categoria aggiungi parole chiave. Se la descrizione di una transazione contiene una parola chiave, Hostfolio assegna quella categoria (tranne in caso di sovrascrittura manuale).
  • Puoi rimuovere parole chiave predefinite e aggiungerne. Le regole sono globali (tutte le proprietà, tutti gli import).

Piano gratuito: Limite sul numero di categorie personalizzate (es. 5). Pro: di più.

Perché le regole contano

Dopo il primo import assegni le categorie manualmente nella scheda Categorizzazione. Per le descrizioni ricorrenti (es. "Pagamento Airbnb") aggiungi una regola in Configurazione così il prossimo import sarà categorizzato automaticamente. Le regole fanno risparmiare tempo e mantengono coerenza.

Aprire Configurazione dall'app

• Barra laterale — Clicca Configurazione (ingranaggio).
• Da Categorizzazione — Quando scegli una categoria, un link "Gestisci categorie" o "Aggiungi regola" può aprire Configurazione con la scheda Categorie e regole (?tab=categories).

Per la categorizzazione passo passo: Categorizzazione.