Konfiguration

Unter Konfiguration legen Sie app-weite Einstellungen und Kategorieregeln fest. Öffnen über die Sidebar (Zahnrad oder „Konfiguration“).

Tab Allgemein

• Sprache — Oberflächensprache (z. B. Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch).
• Design — Hell oder dunkel.
• Standard-Finanzierung — Wird für neue Kaufanalysen bzw. fehlende Voreinstellungen genutzt:
  • Eigenkapital %, Zinssatz %, Notarkosten %, Auslastung %, Grenzsteuersatz %.

Diese Werte ändern keine bestehenden Objekte oder gespeicherten Kaufanalyse-Szenarien; sie füllen nur neue vor.

Tab Kategorien und Regeln

• Kategorien — Vordefinierte Kategorien und eigene Kategorien (Name, Icon, Farbe, Einnahme oder Ausgabe). Eigene erscheinen in Kategorisierung und Export.
• Regeln — Pro Kategorie Stichwörter eintragen. Enthält die Beschreibung einer Buchung ein Stichwort, weist Hostfolio die Kategorie zu (außer bei manueller Überschreibung).
  • Vordefinierte Stichwörter können entfernt, eigene hinzugefügt werden. Regeln sind global (alle Objekte, alle Importe).

Kostenlos: Begrenzte Anzahl eigener Kategorien (z. B. 5). Pro: mehr.

Warum Regeln wichtig sind

Nach dem ersten Import weisen Sie im Tab Kategorisierung manuell zu. Für wiederkehrende Beschreibungen (z. B. „Airbnb-Auszahlung“) eine Regel in Konfiguration anlegen, dann wird der nächste Import automatisch kategorisiert. Regeln sparen Zeit und halten die Zuordnung konsistent.

Konfiguration aus der App öffnen

• Sidebar — Konfiguration (Zahnrad) klicken.
• Aus Kategorisierung — Beim Kategorie-Wahl kann ein Link „Kategorien verwalten“ oder „Regel hinzufügen“ Konfiguration mit Tab Kategorien und Regeln öffnen (?tab=categories).

Schritt-für-Schritt: Kategorisierung.