Portfolio-Analyse

Die Ansicht Analyse zeigt die Performance Ihrer Objekte: Brutto-Rendite, Netto-Rendite, Cashflow und weitere Kennzahlen. Sie können ein Objekt einzeln oder mehrere im Vergleich anzeigen.

Was Sie sehen

• Brutto-Rendite — Jahresmieteinnahmen ÷ Gesamtinvestition (Kauf + Notar + Renovation + Sonstiges).
• Netto-Rendite — (Einnahmen − Ausgaben) ÷ Gesamtinvestition.
• Cashflow — Einnahmen minus Ausgaben (ggf. minus Steuer). Positiv = Überschuss, negativ = Fehlbetrag.
• Jahre — Nach Jahr filtern: ein Jahr, mehrere oder alle.

Berechnungsgrundlage: Buchungen aller mit dem Objekt verknüpften CSVs (mit Kategorien), benutzerdefinierte Einträge, Objektdaten (Kaufpreis, Kredit, Notar, Renovation). Kategorie Ausgeschlossen wird nicht einbezogen.

Einzelobjekt-Ansicht

1. Analyse in der Sidebar öffnen.
2. Ein Objekt wählen.
3. Optional: Jahr(e) filtern.
4. Dashboard zeigt Kennzahlen; Tab Objekt für Details (Buchungen, benutzerdefinierte Einträge).

Objekte vergleichen

1. In Analyse in den Modus Vergleich wechseln.
2. Zwei oder mehr Objekte auswählen.
3. Optional: Jahr(e) filtern.
4. Gegenüberstellung von Renditen, Cashflow usw.

Jahr-Filter

• Ein Jahr — Für ein bestimmtes Steuerjahr.
• Mehrere / Alle — Für mehrjährige Durchschnitte oder Summen.

Wenn die Zahlen falsch wirken

• Objektdaten prüfen — Renditen basieren auf Gesamtinvestition. Fehlen oder stimmen Kaufpreis, Notar oder Renovation nicht, sind die Renditen falsch. Objekt bearbeiten.
• Kategorien prüfen — Ausgeschlossen zählt nicht. Sicherstellen, dass echte Einnahmen nicht als Ausgeschlossen markiert sind.
• Jahr-Filter prüfen — CSV muss Buchungen im gewählten Jahr enthalten.
• Benutzerdefinierte Einträge — Sie werden einbezogen; auf Doppelungen und falsche Vorzeichen achten.

Weiter: Kaufanalyse und Export.