Il mapping indica a Hostfolio quale colonna del CSV è data, importo, descrizione, ecc. Una volta mappato, Hostfolio può parsare le transazioni, categorizzarle (con le tue regole) e calcolare gli indicatori.
- Dove ottenerlo — Export dal sito o app della banca ("Esporta in CSV", "Scarica estratti"). Anche strumenti di gestione o contabilità possono esportare CSV.
- Mantieni la riga di intestazione — La prima riga deve contenere i nomi delle colonne. Hostfolio li usa per suggerire i ruoli.
- Una riga per transazione — Ogni riga dopo l'intestazione = una transazione.
- Almeno data e importo — Serve una colonna data e una colonna importo (positivo/negativo) oppure colonne separate credito/debito.
Formati supportati: separatore virgola (,) o punto e virgola (;); formati data comuni (GG/MM/AAAA, AAAA-MM-GG, MM/GG/AAAA); importi con . o , come decimale, oppure due colonne credito/debito.
- In Gestisci proprietà seleziona la proprietà.
- Clicca Importa CSV e scegli il file.
- Se la proprietà ha già CSV: Importa come nuovo o Sovrascrivi un CSV esistente.
- Hostfolio apre il mappatore di colonne e mostra un'anteprima.
Per ogni campo Hostfolio scegli la colonna CSV corrispondente:
| Campo | Cosa scegliere |
|---|
| Data | Colonna con la data della transazione. Se richiesto, seleziona il formato (es. GG/MM/AAAA). |
| Importo | Una colonna con importi con segno (positivo = entrata, negativo = uscita) oppure lascia "Importo" vuoto e usa Credito e Debito. |
| Credito | Colonna delle entrate/crediti (se colonne credito/debito separate). |
| Debito | Colonna delle uscite/debiti (se colonne credito/debito separate). |
| Descrizione | Colonna con causale/memo (usata per categorizzazione e ricerca). |
- Modalità importo — "Una colonna (con segno)", "Colonne credito e debito" o "Solo credito". Il mappatore tenta il rilevamento automatico.
- Opzionale: Anno — Se il file riguarda un anno specifico.
- Opzionale: Etichetta — Nome breve per questo CSV (es. "Banca X 2024").
Clicca Conferma per avviare l'import. Hostfolio analizza tutte le righe e applica le tue regole di categorizzazione.
- Le transazioni compaiono nella scheda Transazioni e in Categorizzazione.
- In Categorizzazione assegna le categorie per descrizione; aggiungi regole in Configurazione → Categorie e regole per il prossimo import.
- Voci personalizzate — Puoi aggiungere entrate o uscite manuali (es. affitto in contanti) nella scheda Voci personalizzate.
Per un altro file della stessa banca (stessa struttura), Hostfolio può proporre di riutilizzare l'ultimo mapping. Aggiusta solo se necessario (es. formato data).
- "Nessuna transazione valida" o lista vuota — Verifica che Data e Importo (o Credito/Debito) siano mappati correttamente e che il formato data sia giusto. Se gli importi sono in due colonne, usa Credito e Debito.
- Importi sbagliati (zero o doppi) — Non usare sia una colonna "Importo" sia Credito/Debito. Verifica quale colonna è davvero entrata vs uscita.
- Date o anno sbagliati — Correggi il formato data e l'opzione Anno se presente.
- Codifica — Salva il CSV in UTF-8 se vedi caratteri strani.
Prossimo: Categorizzazione e Export.